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新聞01

© Reuters. 叁季度淨虧損急劇擴大 新一輪人事調整之後 理想汽車(02015)將何去何從？ 智通財經APP獲悉，12月9日，理想汽車(02015)發布2022年第叁季度財報。財報數據公布後，該公司美股盤前股價直線下挫7.05%，隨後開啓反彈，截至發稿，跌幅收窄至3.32%。 叁季報數據顯示，理想汽車第叁季度實現營收93.4億元(預測爲96億元)，同比增加20.2%，環比增長7%；第叁季度淨虧損爲16.46億元（上年同期虧損爲2150萬元），環比增加156.7%（二季度淨虧損爲6.41億元）；前叁季度淨虧損22.98億元，去年同期淨虧損爲6.17億元，同比擴大272.44%。 交付量方面，第叁季度交付量26524輛，同比增長5.6%；上一季度爲2.86萬輛，環比繼續減少。2022年10月交付了10052輛汽車，同比增長31.4%。11月交付了15034輛汽車，同比增長11.5%，環比增長50%，創下單月最高交付紀錄。2022年1-11月，理想汽車累計交付量爲11.2萬輛。 值得注意的是，蔚來(09866)同樣創下月度交付新高，11月交付新車1.4萬輛，同比增長30%，環比增幅41%，今年1～11月，蔚來累計交付量爲10.7萬輛；與上述兩家相比，小鵬汽車(09868)表現持續低迷，11月僅交付新車5811輛，不過1～11月累計交付量爲10.9萬輛。 展望第四季度，理想汽車預計實現交付量4.5萬輛至4.8萬輛，同比增長27.8%至36.3%；收入總額預計爲165.1億元至176.1億元，同比增長55.4%至65.8%。 同日，理想汽車發布新一輪人事調整：自2023年1月1日起，總工程師馬東輝將接替沈亞楠擔任理想汽車總裁並進入董事會，整體負責研發與供應群組。高級副總裁謝炎將出任理想汽車CTO，全權負責系統與計算群組。執行董事兼總裁沈亞楠則退出董事會，加入理想汽車流程變革委員會。沈亞楠所管理的供應團隊(包含供應鏈、制造、質量)將交由總裁馬東輝管理，商業團隊(包含銷售、服務、充電網絡)將交給CEO李想直接管理。 據悉，沈亞楠已確認，他的辭職並非由于與公司董事會或公司的任何糾紛或分歧。沈亞楠還將辭去公司子公司和合並關聯實體的職務，他在公司的最後一天預計在2023年6月底左右，以確保平穩過渡。 7月中旬，曾有媒體報道稱，一輛理想L9的試駕車空氣懸架出現問題，導致車輛左前輪陷于車身之中，無法正常行駛。根據網上流傳的聊天記錄，疑似車輛急刹狀態下導致的空氣懸架發生斷裂。 此前，理想ONE”降價、停産“的消息也引發了部分理想ONE新車主的不滿。據集體投訴發起人“別拿我雞腿”透露，其在2022年6月30日訂購理想ONE時，銷售人員、汽車生産商統一口徑，未提及該車輛升級換代停産以及將降價等相關事宜，問到該問題，也均表示沒有此計劃，並保證全國統一價格，不存在降價的情況。其8月19日提車，讓人始料未及的是，僅僅半個月不到的時間，9月1日，理想汽車公司就公布了理想ONE汽車將升級換代停産並優惠兩萬元銷售。 針對理想ONE停産，業內人士表示，理想L8是理想ONE的升級版車型，假如理想ONE和理想L8同時在售的話，理想ONE的絕大部分潛在用戶自然就會被理想L8吸引走，屆時，理想ONE的銷量肯定會一落千丈，而該車型也就沒有繼續存在的意義了。另外，也有業內人士認爲，僅憑理想汽車現有的産能，難以同時生産理想ONE、理想L8和理想L9叁款車型，此時就必須做出犧牲，爲了不讓理想ONE和理想L8出現産品重疊，理想ONE自然也就成爲了“犧牲品”。 據乘聯會發布的數據顯示，11月新能源乘用車零售銷量達到59.8萬輛，同比增長58.2%，環比增7.8%。比亞迪汽車、特斯拉中國、上汽通用五菱分別以229942輛、100291輛、76165輛位居前叁。1-11月新能源乘用車國內零售503.0萬輛，同比增長100.1%。 不過，隨着2022年12月31日截止日的臨近，持續了13年的新能源汽車推廣應用財政補貼政策已進入退出倒計時。20多天後，新上牌的新能源汽車將不再享受補貼。“蔚小理”叁大造車新勢力或將面臨更加殘酷的市場角逐。

新聞02

3/3 2/3 在近期物管股估值回歸之際，市場上出現了兩波截然不同的資金。 其中一波是減持套現，套現方以物管股母公司為主。如奧園集團近日宣佈擬二次甩賣奧園健康(03662.HK)29.9%的股權。 另一波是看好物業板塊，選擇了「抄底」物管股。如睿遠基金三季度增持了碧桂園服務逾3000萬股。 位列中國物業服務綜合實力百強企業TOP3的雅生活服務(03319.HK)，與碧桂園服務一樣也被兩波資金來回「戲耍」。 被雅居樂兩度減持套現 雅生活服務是在2018由地產商雅居樂集團(03383.HK)分拆而上市，於2022年6月30日，雅居樂集團持有雅生活服務54.31%股權，為雅生活服務控股股東。 受近一兩年地產行業變天影響，雅居樂集團融資渠道受限，流動性面臨較大的壓力。穆迪預計，在缺乏新的外部融資渠道或資產處置來解決其龐大到期債務的情況下，雅居樂集團的流動性在未來12至18個月内仍將不足。 為此，雅居樂集團展開了一系列的籌資措施以度過難關。如9月份出售子公司項目股權，11月通過配股方式籌資近8億港元。同時，近日地產行業政策回暖，雅居樂集團的融資渠道有所拓寬，其近日表示已獲得近40家銀行共計1800多億授信額度。 而出售雅生活服務股份套現，亦是雅居樂集團「回血」的重要途徑。 雅居樂集團已兩度減持雅生活服務。第一次是在今年8月，雅居樂集團出售了雅生活服務3.45%股權，套現了3.43億港元，持股比例下降至50.86%。 第二次是在12月9日，雅居樂集團折讓7.96%出售雅生活服務3.42%股權，套現金額4.9億港元。套現完成後，雅居樂集團持有雅生活服務的股權進一步稀釋到43.32%，但仍為後者的第一大股東。 對於出售雅生活服務股權的原因，雅居樂集團在公告中表示：出售事項募集的全部資金將用於加強集團的資產負債表及財務流動資金，增強集團的短期償債能力。完成後，集團的財務狀況將進一步改善，為集團未來的發展提供更堅實的基礎，而集團的健康發展也將支持雅生活項目管線向前發展，有助於提升雅生活的長期競爭優勢。 獲百億私募機構增持 在兩度被雅居樂集團減持期間，雅生活服務獲得了一家私募基金的青睐。 於11月21日，百億私募基金海南希瓦私募基金管理有限責任公司(下稱「希瓦資產」)的實控人梁宏買入雅生活服務27.05萬股，合計買入金額約239.44萬港元，此時他持股比例增至5%達到舉牌線。 11月30日，梁宏和希瓦資產分别增持雅生活811.52萬股和576.25萬股，分别耗資7356.15萬港元及5222.67萬港元，增持後，兩者持股比例分别提升至6.14%及5.4%。此番加倉後，梁宏替換Lazard Asset Management LLC，成為了雅生活服務第二大股東。 中基協官網顯示，希瓦資產於2014年由梁宏成立，梁宏擔任公司法定代表人、董事長。希瓦資產注冊資金1000萬元，目前在管基金數量50個，管理規模100億以上。而根據希瓦資產官網，截止2022年9月9日，其管理的私募基金規模約170億元。 希瓦資產不只是對雅生活伸出了橄榄枝，近期其對物業股頗感興趣。11月份，梁宏和希瓦資產均加倉了金科服務(09666.HK)，增持後分别持有後者6%及5.09%股權。 低估值，或是雅生活服務受希瓦資產和梁宏加倉的重要因素。 股價經過長時間的下行，雅生活服務目前的市盈率(TTM)僅為5.6倍，仍處於嚴重低估的狀態，顯然很有吸引力。梁宏也曾在11月27日公開表示，「現在物業股已經不屬於成長的範疇了，而是屬於嚴重超跌、嚴重低估的範疇。」他認為，這些嚴重錯殺、極度低估的股會有價值修復。 造血能力增強 雅生活服務是國内頭部物業管理企業，2022年上半年在管面積突破5.2億平方米，服務團隊超8.6萬人，服務項目4383個，覆蓋全國31個省、直轄市、自治區，進駐全國223個城市。 很多物管企業上市後逐漸擺脫了對母公司的依賴，對外開拓市場的能力不斷加強，雅生活服務亦是如此。 今年上半年，雅生活服務合約總建築面積為7.07億平米，其中來自第三方的合約總建築面積為5.59億平米，佔比高達79.05%，市場化程度高。 在持續的推進市場佈局情況下，雅生活服務營收繼續保持較高增長，2022年上半年營收同比增長22%至76.2億元，但股東應佔利潤同比下降了7.4%至10.58億元。 雅生活服務近年來加大了多元化發展的力度，業主增值服務、城市服務這兩塊業務增長迅猛，成長性超過了物業管理業務。今年上半年，業主增值服務、城市服務的收入分别同比增長34.3%及302.4%，收入比重分别上升至14.2%及8.4%。 不過，公司外延增值服務受地產市場低迷影響而表現不佳，當期收入同比下降了24%。 小結 目前地產市場正處於回暖的前夕，作為頭部物管企業，雅生活服務近期估值正迎來回歸，這也是梁宏連連加倉的原因。 雅居樂集團通過資產處置、減持子公司股份等形式籌資，以改善債務結構，加上希瓦資產和梁宏的增持，市場對雅生活服務「為母公司買單」的擔憂或許會減輕不少。 過去雅居樂集團和雅生活服務憑借各自在房地產開發和物管領域強勁的綜合實力,成為「港股100強」的常客。現如今，身處輿論風口的雅居樂集團和雅生活服務能否再度衝擊第十屆「港股100強」，是值得我們拭目以待。 「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。

新聞03

© Reuters. 高盛：上調中煤能源(01898)評級至“買入” 目標價升至8.5港元 智通財經APP獲悉，高盛發布研究報告稱，將中煤能源(01898)評級由“中性”上調至“買入”，目標價由7.8港元上調至8.5港元，認爲估值有吸引力。作爲內地最大的煤炭生産商之一，公司主要生産動力煤，供應電力、建材、鋼鐵、煤化工等終端市場。 該行表示，鑒于更長時期內較高的煤炭價格預期以及2021-25年20%的自采銷量擴張，預計集團盈利將持續強勁且具更高可見度。另由于成本上升，將集團2022-24年的盈測調整-7%至8%，以納入更高的基准煤炭價格和較低的煤化工毛利率。

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